¿No conoces Microsoft Copilot for Sales?
Empecemos con una breve explicación: Microsoft Copilot para Ventas es un asistente de IA diseñado para ayudar a los equipos de ventas a trabajar de manera más inteligente y cerrar más tratos. Se integra con herramientas como Outlook, Teams y otras aplicaciones de Microsoft 365, así como con CRMs como Salesforce y Dynamics 365 Sales.
Más allá del CRM
Desde lo anunciado en MS Build ahora y en preview, Copilot for Sales, se conecta con aplicaciones especializadas para tareas como la planificación de cuentas, la prospección y las firmas electrónicas. Ahora puedes extraer datos de cualquier aplicación de ventas en Copilot for Sales para una experiencia fluida.
Copilot for Sales (C4S) empieza jugar a tres bandas.
C4S empieza a jugar a tres bandas, la primera es las capacidades que Microsoft va a ir incorporando en la integración con O365 y los CRM con los que se conecta (Dynamics 365 y Salesforce).La segunda las capacidades que socios /terceros van a incorporar como se han anunciado en Build 2024, partners como DocuSing o Seismic.
Y la tercera es la capacidad de poder ampliar o extender Copilot for Sales de forma personalizada construyendo nuestros propios conectores para nutrir de nuevas características a C4S. ¿Como vamos a por hacer esto? Sigue leyendo
Framework para extender C4S
Copilot for Sales en Microsoft 365 incluye varias funcionalidades que se ofrecen a los usuarios de manera contextual, respaldadas por un servicio de habilidades específico. Este servicio utiliza datos de Graph y CRM por defecto, y cons la extensibilidad, puede llamar a las API de las aplicaciones en tiempo real para obtener información adicional. Este proceso permite enriquecer las capacidades y proporcionar información relevante y contextual a los usuarios de Copilot for Sales.
C4S dispone de un orquestador que evalúa donde puede proponer la información extendida. Distinguimos tres experiencias Copilot for Sales Side pane, canvas de M365 Copilot y M365 Copilot Chat.
Este punto es importante a la hora de definir el propósito que buscamos al extender CS4 ya que no dispondremos de las misma, digamos puertas para entrar a C4S y que muestre la información relacionada con nuestra extension o aplicación. Si en la experiencia chat podremos añadir nuevas capacidades sin embargo no podremos añadir nuevas capacidades en el resto. Solo podremos en ese caso incorporar o recoger información desde/de nuestra aplicación para nutrir las capacidades siguientes:
- Resumen del correo electrónico
- Información clave de ventas
- Resumen de oportunidades
- Detalles del registro
Iremos ampliando en las próximas semanas como poder hacerlo en cada caso.
A modo general, tendríamos que crear nuestro propio conector personalizado, el cual debe poder recoger la información de la API y también debe procesara y devolverla en el formato que necesita C4S. Copilot for Sales selecciona de una manera similar que generative actions selecciona el tema o la acción en Copilot Studio , las correspondientes acciones de la API de nuestro conector.
Conclusion
Hasta aquí todo divino sobre el papel y la foto sale perfecta, pero tendremos que meternos en harina para poder ver como diseñar estas extensiones. Por mi parte ya estoy con ello y por supuesto mi caso de uso es Business Central .
En mi opinion Copilot for Sales crece y se hace fuerte más allá de un addon con información del CRM o que me genera un email en tono casual, sino que aporta soluciones que dan valor a la fuerza de ventas. Se ira viendo que aplicaciones tendremos disponibles desde la administración de Copilot for Sales y si el marco de extensibilidad propuesto es ágil. Se necesita facilidad con conectores personalizados, (en principio, digo en principio porque tengo alguna pregunta lanzada al respecto) y manejarse con APIs . Por lo demás los orquestadores parece que nos lo ponen fácil hasta para formatear json etc al igual que los plugins en Copilot Studio …haha pero son plugins /acciones lo que usa C4S
Pero recordar está en preview pero al ritmo que esto avanza lo tendremos GA en breve.
Hay que ponerse YA a trabajarlo.
Referencias:
https://learn.microsoft.com/en-gb/microsoft-sales-copilot/extend-copilot-for-sales
Recordad esto por que ayuda mucho
✅ Suscríbete al canal (anima y da ese empujón a todo esto).
✅ Pulsa «like» si te ha gustado.
✅ Si no quieres perderte nada, ya sabes, pulsa la campana.
✅ En los comentarios déjame cualquier idea, duda, corrección o aportación. Todo será bien bienvenido.
Tech Sphere Dynamics 
Deja un comentario