No todas la empresas y equipos de ventas son iguales. Para poder adaptar las características del acelerador a las particularidades de cada vendedor/a o equipo de ventas tenemos algunas opciones interesantes en Dynamics 365 for Sales.

Mas conciliación producen mas ventas.

La conciliación familiar y disponer de tiempo de calidad es un factor importante. Es por ello que tenemos que disponer de herramientas que se adapten a nuestra vida y nos ayuden a conseguirlo

Si nuestro equipo o nosotros mismos tenemos tiempo para nuestra vida social, familia ,hobbits (y no me refiero a Frodo y compañía ) estoy seguro que nuestra productividad seguro que aumenta. En ventas considero que es un factor esencial.

Pero cuando hablo de productividad no lo hago desde punto de vista empresarial sino de sentir que nuestro trabajo nos aporta y forma parte de manera equilibrada de nuestra vida.

Sentir esto se trasmite y, a la hora de presentar un producto , una idea o un proyecto para ayudar a nuestros clientes lo vamos a trasmitirlo. Y va a producir un efecto muy positivo.

Para poder ajustar nuestra actividad laboral en Sales podremos configurar la disponibilidad horaria de manera que tareas, actividades y la asignación de lead /clientes potenciales las tendrá en cuenta en las acciones.

¿Cómo lo hacemos?

Lo primero que tenemos que conocer es de qué tipo de licencia disponemos: Enterprise o Premium. En función del tipo la configuración será hará por un recorrido distinto.

Importante : Tenemos que disponer de los permisos suficientes 🤷‍♀️🤖

En el caso de contar con licenciamiento Premium podremos realizar nuestras cambios desde Mi trabajo > Acelerador de ventas, en mas opciones buscamos configuración y en ajustes personales seleccionamos Disponibilidad.

Una vez configurado el calendario podemos configurar el horario donde indicaremos las horas de trabajo.

Podremos definir esta configuración fácilmente con la opción de repetir .

Para licenciamiento Enterprise tendremos ir por el camino de de configuración personal . Buscaremos la opción de configurar el calendario . En esta vista cambiaremos lo necesario para reflejar la disponibilidad laboral . Es posible que nos salga un mensaje indicando que debemos hacerlo en nuestro calendario Outlook . Esto es asi porque en la organización se ha decidido usar Outlook como calendario en Sales. En este caso haríamos los cambios en el calendario de Outlook y una vez guardados los eventos se actualizara el calendario de Sales.

¿Cuánto hemos tardado? con que poco Dynamics 365 nos da tanto.

Conclusión

La posibilidad de poder organizar y configurar los horarios en Dynamics 365 es sencilla y accesible para toda la organización. Además como comentaba es una excelente manera de poder conciliar nuestra vida laboral y social.

Esta pequeña configuración unida a la integración con Teams y Power Automate dotara a nuestra fuerza comercial de capacidades para realizar mas ventas, de manera hibrida y conectada con los clientes.