Gestor de Relaciones
Hoy desde TechSphereDynamics ,vengo a hablaros del gestor de relaciones en Business Central, y tranquilos, no me refiero a ese tipo de relaciones personales. Business Central es, ante todo, un ERP robusto y flexible, donde los módulos más utilizados suelen ser aquellos relacionados con la gestión financiera, la administración de almacenes y la fabricación. De hecho, la generación de demanda, la creación de leads y el seguimiento de actividades comerciales/vendedores no son tradicionalmente los focos principales en la implementación de Business Central. Esto, a menudo, lleva a la percepción de que el sistema es menos adecuado para la gestión de relaciones con los clientes (CRM) en comparación con soluciones dedicadas exclusivamente a ese propósito, como Microsoft Dynamics 365 Sales.
Sin embargo, esta percepción puede ser engañosa. Aunque la gestión comercial y de clientes no siempre es la prioridad en la adopción de Business Central, eso no significa que las empresas no necesiten digitalizar y optimizar estos procesos, ni que Business Central carezca de las capacidades necesarias para ayudar en dicha digitalización. De hecho, para muchas organizaciones, las funcionalidades de CRM que ofrece Business Central pueden ser más que suficientes, especialmente cuando se integran adecuadamente en el flujo operativo del ERP.
Desde TechSphereDynamics, vamos a iniciar una serie de publicaciones para explorar las funcionalidades de Business Central en el ámbito de la gestión de relaciones con los clientes. Puede que el término Customer Relationship Management (CRM) suene demasiado ambicioso en este contexto, o tal vez no… lo iremos evaluando y viendo en detalle.
La entidad «Contacto»: El núcleo de la gestión de relaciones
Comencemos con uno de los elementos fundamentales, pero a menudo subestimados, dentro de Business Central: la entidad «Contacto».
Esta es la ficha estándar de Contactos en Business Central⬇️
A primera vista, puede parecer una ficha más dentro del vasto mar de datos que maneja el ERP, pero la realidad es que los contactos son la piedra angular sobre la cual se construye cualquier estrategia de gestión de relaciones en el sistema.
¿Qué es un «Contacto» en Business Central?
Un Contacto en Business Central es, esencialmente, cualquier persona o entidad con la que una organización interactúa, ya sea un cliente, un proveedor, un posible cliente (lead),un banco y porque no, incluso un competidor(esto ultimo es poco normal encontrárselo). Este concepto es fundamental porque permite centralizar y gestionar toda la información relevante sobre estas entidades en un único lugar, lo que facilita su acceso y uso en distintas áreas del ERP.
En la imagen tenéis la definición de contacto proporcionada por Copilot en Business Central ⬇️
¿En cuántas tablas y páginas de Business Central nos encontramos el campo «Contact No.»?
El campo «Contact No.» aparece en numerosas tablas y páginas dentro de Business Central. Este campo actúa como un identificador único para cada contacto, lo que permite rastrear y gestionar la relación de manera efectiva en distintas áreas del sistema. Desde la creación de una oferta hasta el seguimiento de un pedido, la integración de los contactos en el flujo de trabajo es esencial para mantener una gestión coherente y eficiente.
A medida que una empresa crece y su base de datos de contactos se expande, la importancia de gestionar adecuadamente esta información se vuelve crítica. La parametrización correcta de los contactos desde el inicio es clave para evitar problemas futuros, como la duplicación de datos, la pérdida de información o la inconsistencia en las interacciones.
La importancia de la ficha de contacto
La ficha de contacto en Business Central no es simplemente un repositorio de datos; es una herramienta vital para el seguimiento y la gestión de la relación con los clientes. Aquí es donde se almacenan datos cruciales como nombres, direcciones, información de contacto, roles dentro de la organización, y cualquier otro detalle relevante para la interacción comercial. Además, esta ficha está interconectada con otras áreas del sistema, lo que permite una visión completa y en tiempo real de la relación con cada contacto.
Por ejemplo, una ficha de contacto bien mantenida facilita la segmentación de clientes para campañas de marketing, el seguimiento de oportunidades de ventas, y la personalización de la comunicación, lo que a su vez puede mejorar significativamente la experiencia del cliente y, en última instancia, impulsar las ventas.
Más allá del contacto: Explorando otras funcionalidades CRM en Business Central
A lo largo de esta serie de posts, no solo exploraremos la gestión de contactos, sino que también profundizaremos en otras funcionalidades que hacen de Business Central una herramienta más completa de lo que podría parecer a simple vista. Hablaremos de la gestión de oportunidades, la automatización de ventas, la integración con Outlook, y cómo Business Central puede integrarse con otras herramientas del ecosistema de Microsoft para ofrecer una solución CRM más robusta. Por ejemplo, la integracion con Dynamics 365 Sales.
En resumen, aunque Business Central no haya sido diseñado originalmente como una solución CRM, tiene las capacidades necesarias para gestionar las relaciones con los clientes de manera efectiva. Todo depende de cómo se configuren y utilicen estas funcionalidades para adaptarlas a las necesidades específicas de cada negocio.
Referencias
Para ampliar más información puedes consultar la documentación oficial de Microsoft sobre Business Central. Os dejo una selección de ellos:
- Gestión de relaciones en Business Central, que ofrece una visión general de las capacidades CRM.
- Creación de contactos de empresas, que explica cómo gestionar los contactos.
- Configuración de contactos, que detalla cómo configurar y personalizar contactos.
- Sincronización manual de registros, que describe cómo sincronizar registros en Business Central.
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Nota: El contenido de este artículo ha sido generado con la ayuda de IA, para más información haz clic aquí
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