Introducción
En las últimas olas de lanzamientos de Dynamics 365 Business Central, Microsoft ha implementado varias mejoras clave en la integración con Dynamics 365 Field Service. Estas novedades incluyen la instalación simplificada de la integración a través de AppSource, la gestión eficiente de órdenes de trabajo y su facturación, así como nuevas capacidades para la gestión de servicios y la visualización de disponibilidad de artículos en tiempo real. Estas actualizaciones, especialmente las previstas para octubre, están diseñadas para optimizar las operaciones de servicio en campo y mejorar la eficiencia operativa.
¿Qué es lo que trae la integración con Dynamics 365 Field Service?
Instalación de la Integración desde AppSource:
Microsoft ha facilitado la instalación de la integración entre Dynamics 365 Field Service y Business Central mediante AppSource. Los usuarios ahora pueden instalar y configurar la integración de manera rápida y sencilla desde esta plataforma. Esto elimina muchas de las complejidades anteriores asociadas con la configuración manual, permitiendo una implementación más rápida y menos propensa a errores.
Permisos
Los siguientes permisos son necesarios, asi que dales un vistazo antes de planear la integracion:
Sales
- Dynamics 365 Business Central Integration Administrator
- Dynamics 365 Business Central Integration User
- Dynamics 365 Business Central Product Availability User
Los usuarios que publican las revistas de proyectos deben tener el siguiente conjunto de permisos:
Field Service
Para utilizar los datos integrados, los usuarios deben tener el siguiente rol de seguridad:
- Business Central Field Service Integration
Gestión de Órdenes de Trabajo y Facturación:
Una de las principales mejoras es la capacidad de gestionar órdenes de trabajo en Field Service y facturarlas directamente en Business Central. Este flujo de trabajo mejorado asegura que los datos de órdenes de trabajo, incluyendo detalles de trabajos realizados y costos, se transfieran de manera eficiente a Business Central para su facturación.
"La clave son los proyectos". El hilo que une ambas aplicaciones en la integración son los proyectos por ello debemos tener a punto esta area de Business Central .
Integración para la Gestión de Servicios:
¿Pero que pasa con la gestion de servicios? ⬇️
Bien esto se resuelve o se empieza a resolver en Octubre .Las nuevas capacidades de integración incluyen herramientas avanzadas para la gestión de servicios, que permiten a los administradores y técnicos manejar de manera más eficiente las solicitudes y tareas de servicio. Esta integración está diseñada para incorporar una area nativa de business central y ofrecer una experiencia de usuario fluida, desde la recepción de solicitudes de servicio hasta la finalización del trabajo, asegurando que todos los aspectos del proceso sean gestionados de manera coherente y efectiva.
Visualización de la Disponibilidad de Artículos en Órdenes de Trabajo:
A partir de octubre, se introducirá una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios ver la disponibilidad de artículos en tiempo real directamente desde las órdenes de trabajo en Field Service. Esta característica es particularmente útil para los técnicos de campo, ya que les permite saber inmediatamente si tienen los materiales necesarios para completar un trabajo. La visibilidad en tiempo real ayuda a reducir los tiempos de inactividad y mejorar la eficiencia de las operaciones de servicio.
Conclusión
Durante este año se completará la integración de Dynamics 365 Field Service con Business Central , si bien queda un camino por recorrer.
¿Vas a seguir inventando la rueda?
Con la instalación rápida desde AppSource y la gestión simplificada de órdenes de trabajo, podemos concentrarnos en lo que realmente importa: ofrecer un servicio excelente a nuestros clientes. La capacidad de ver la disponibilidad de artículos en tiempo real es un verdadero cambio de juego, asegurando que nuestros técnicos estén siempre preparados.
Estas mejoras son una muestra más de cómo Business Central sigue apostando por integrar cada vez más aplicaciones de Dynamics 365. Esto no solo facilita nuestro trabajo diario, sino que también muestra un camino claro hacia una plataforma cada vez más unificada y útil para todos nosotros.
Referencias
Para más detalles sobre estas funcionalidades y cómo implementarlas, consulta los siguientes enlaces:
- Instalación de la Integración desde AppSource
- Gestión de Órdenes de Trabajo y Facturación
- Integración para la Gestión de Servicios
- Visualización de la Disponibilidad de Artículos en Órdenes de Trabajo
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Nota: El contenido de este artículo ha sido generado con la ayuda de IA, para más información haz clic aquí
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