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Nueva vista de pipeline de Dynamics 365 Sales
Una de las mejoras que tendremos en esta wave es la nueva vista de pipeline, con la que es posible administrar las oportunidades de venta de manera más efectiva que nunca.
¿Qué nos ofrece?
la nueva vista de oportunidades de Dynamics 365 Sales, que nos permite obtener una visión general de su embudo de ventas y gestionar sus oportunidades de forma más fácil e intuitiva que nunca.
Como nos indican en la documentación:
La nueva experiencia de oportunidades ha sido diseñada pensando en la fuerza comercial, ahorrando tiempo para vender al eliminar muchos pasos redundantes y mejorar la eficiencia de las ventas.
Podremos eliminar muchos procesos que los vendedores tendrían que hacer normalmente y los simplifica todo en un único espacio de trabajo.
Los vendedores pueden descubrir los tratos que necesitan su atención y actuar de inmediato. Además, podemos personalizar su experiencia y adaptar la vista a sus preferencias.
Algunas de las características principales de la nueva vista de oportunidades de Dynamics 365 Sales :
- Tarjetas interactivas: las oportunidades se muestran como tarjetas interactivas que contienen información clave sobre el cliente, el producto, el importe y la fecha prevista de cierre. Podemos arrastrar y soltar las tarjetas para cambiarlas de etapa, actualizar los campos directamente desde la tarjeta o abrir el registro de la oportunidad para ver más detalles.
- Filtros y agrupaciones: puedes filtrar y agrupar las oportunidades por diferentes criterios, como el propietario, el territorio, el tipo o la calificación. Esto te ayuda a enfocar las oportunidades más relevantes y a priorizar el trabajo.
- Gráficos e indicadores: Vamos a poder ver gráficos e indicadores que muestran el estado del embudo de ventas, el valor total de sus oportunidades, el porcentaje de ganancia o pérdida y el rendimiento frente a objetivos. Estos datos ayudan a tomar decisiones informadas y a optimizar la estrategia de ventas.
- Acciones rápidas: puede realizar acciones rápidas desde la vista de oportunidades, como crear actividades, enviar correos electrónicos, hacer llamadas o generar cotizaciones. Estas acciones le permiten involucrar a sus clientes y avanzar en el proceso de ventas sin salir de la vista.
- Vistas personalizadas: podemos crear y guardar vistas personalizadas de las oportunidades según nuestras necesidades. Por ejemplo, podemos crear una vista que muestre solo las oportunidades que están cerca de cerrarse o que requieren un seguimiento urgente.
Conclusión
La nueva vista de oportunidades de Dynamics 365 Sales es una herramienta potente y flexible que nos va ayudar a gestionar su cartera de oportunidades con mayor eficacia y eficiencia.
Me parece muy visual ,ahora bien, ¿será acogida con entusiasmo por los directores comerciales? Dependerá del volumen de oportunidades por vendedor para que le saquen partido.
Referencias
¿Necesitas mas?
Estar atentos a un video relacionado 😜.
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